Решение стокгольмского арбитража в пользу нафтогаза в споре с газпромом
08:00 09.10.2019 (обновлено: 16:39 03.03.2020)
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в Швеции началось рассмотрение апелляции “Газпрома” на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с “Нафтогазом Украины”. Всего запланировано несколько судебных заседаний, последнее намечено на 17 октября. Однако, предупредил представитель суда округа Свеа, когда будет принято решение по делу — сказать пока невозможно.
История болезни
В 2014 году “Газпром” и “Нафтогаз” подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания требовала от российского контрагента компенсировать более низкую загрузку украинской газотранспортной системы по сравнению с зафиксированным в контракте на транзит уровнем в 110 миллиардов кубометров. Свои потери от снижения объемов прокачки в Киеве оценили в 16 миллиардов долларов.
“Газпром” возразил: хотя в контракте действительно указывается объем транзита не менее 110 миллиардов кубометров в год, документ не предусматривает никаких санкций за меньшие объемы. В свою очередь, российская компания обвинила “Нафтогаз” в невыполнении требования “бери или плати” в 2012-2017 годах и потребовала компенсации убытков в размере 56 миллиардов долларов.
После четырех лет разбирательств в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение. Оно оказалось компромиссным: “Газпром” был признан виновным в недостаточных объемах прокачки газа через Украину и должен выплатить “Нафтогазу” 4,63 миллиарда долларов компенсации.
Украинская компания, по мнению арбитража, не выполнила требование “бери или плати” и должна возместить российскому поставщику 2,02 миллиарда долларов. С учетом пеней, процентов и взаимного зачета долгов “Газпром” по вердикту суда в итоге оказался должен “Нафтогазу” 2,56 миллиарда.
Российский газовый холдинг не воспринял такое решение. “Ранее эти же арбитры согласились с аргументами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса и неисполнение обязательств “Нафтогаза” по отбору газа. Однако в отношении “Газпрома”, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был”, — говорится в сообщении российского концерна.
Пока юристы “Газпрома” готовили документы на апелляцию, представители украинской компании бросились обивать пороги судов других европейских стран с требованием немедленно арестовать счета дочерних компаний российского холдинга для взыскания долга.
Соответствующие иски “Нафтогаз” подал в суды Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США и даже добился некоторых успехов. В апреле 2018 года приставы в Швейцарии наложили обеспечительные меры на активы компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, занятых строительством и обслуживанием обоих “Северных потоков”, а еще через месяц их примеру последовали и голландские коллеги.
Однако затем “Газпром” оспорил февральское решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции и добился его приостановки. Вслед за этим Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело по иску “Нафтогаза” к российскому холдингу.
Украинцы рассчитывали арестовать и взыскать в свою пользу принадлежащие “Газпрому” акции “Северного потока” и “Северного потока — 2” (в юрисдикции Великобритании находятся принадлежащие “Газпрому” акции трубопроводов “Северный поток” (50,1%) и “Северный поток — 2” (100%), так как в стране расположены компании-поверенные, организовавшие залог этих бумаг для финансирования строительства). Но не успели.
Таким образом, ставки в судебном разбирательстве, которое началось сегодня в Швеции, исключительно высоки: российский газовый монополист может потерять акции обоих “Северных потоков”, а “Нафтогаз Украины” в случае проигрыша окажется на грани банкротства.
Шансы на победу
Как отметил в своем Facebook исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, стороны представили в апелляционную инстанцию около 50 тысяч страниц документов. Главный аргумент украинской компании в вопросе об объемах транзита заключается в том, что прокачка сократилась не из-за низкого спроса на голубое топливо в Европе, а в связи с запуском в эксплуатацию газопровода “Северный поток” в конце 2011 года.
Объем поставок по новой ветке в течение последующих лет неизменно увеличивался: с 23,8 миллиарда кубометров в 2013 году до 51 миллиарда в 2017-м. Украинцы упирают на этот факт в качестве доказательства, что спрос на газ на европейском рынке был достаточен для полной загрузки украинской газотранспортной системы, однако “Газпром” предпочел иной маршрут для поставки. Эта логика нашла отклик у судей Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года.
Однако 14 июня российская компания представила в суд уточненные требования по отмене февральского решения арбитров. “Газпром” указывает, что Стокгольмский суд своим решением снизил обязательства “Нафтогаза” по условию “бери или плати” более чем в десять раз — с 52 до пяти миллиардов кубометров в год, но при этом оставил без изменений обязательства российской компании по объемам украинского транзита.
“Это сделало общие договорные отношения несбалансированными”, — обоснованно указывают юристы российской компании и требуют в связи с этим отменить февральское решение арбитража. Аргумент выглядит очень сильным, однако для апелляционной инстанции его может не хватить.
Ведь, как свидетельствует статистика, апелляционный суд отменяет решения Стокгольмского арбитража только в трех процентах случаев. Причем в основном не в связи с новой оценкой аргументов сторон, а по причине процессуальных нарушений или выхода арбитров за пределы полномочий.
Однако у “Газпрома” подготовлено оружие и на этот случай: российский монополист заявляет о подлоге в ходе февральского разбирательства. “Дополнительное изучение текста арбитражного решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом”, — сообщили представители российской компании.
Поначалу эта версия казалась фантастической, однако апелляционный суд уже принял во внимание доводы “Газпрома”, приостановив решение арбитража. А теперь будет разбираться в истории с подлогом основательно.
Независимые эксперты считают, что у российского холдинга весьма серьезные шансы на победу в судебном разбирательстве. Так, аналитики международного рейтингового агентства Fitch сомневаются в победе “Нафтогаза” и на основании этого присвоили еврооблигациям компании спекулятивный рейтинг B-, означающий, что “на данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной конъюнктуры”.
Да и сама украинская госкомпания в проспекте эмиссии своих долговых бумаг в июле этого года назвала вероятность пересмотра решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с “Газпромом” “одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК “Нафтогаз”.
27 ноября Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил апелляцию «Газпрома» на вердикт Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», потому что никаких процедурных нарушений выявлено не было. Решение обжалованию не подлежит.
Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, что отклонена апелляция только на одно из трёх решений арбитража
«Речь идёт об апелляции отдельного решения Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», вынесенное 31 мая 2017 года. В этом решении суд Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил претензии «Газпрома» по положению «бери или плати». Кроме того, суд тогда определил, что «Нафтогаз» имеет право на корректировку формулы расчёта цены в соответствии с ситуацией на рынке. Также решение 2017 года отменило запрет на реэкспорт газа», — написал он на своей странице в Facebook.
Глава украинской компании уточнил, что слушания по апелляциям «Газпрома» назначены на февраль и осень следующего года.
«Ожидается, что решения ещё по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году. В арбитражном разбирательстве, касающемся договора поставки, среди прочего были претензии по оплате и требования признания недействительными или замены некоторых договорных положений. Апелляционный суд не вынес решения в пользу «Газпрома» по этим вопросам. В ходе разбирательства в Апелляционном суде «Газпром» настаивал на отмене двух пунктов по этим вопросам в отдельном решении», — говорится в сообщении Апелляционного суда округа Свеа.
С чего всё началось
В 2009 году нынешний президент РФ Владимир Путин и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, будучи премьер-министрами России и Украины, 19 января 2009 года подписали договоры о поставках и транзите газа, сроком действия до 31 декабря 2019 года включительно.
Согласно документам, Украина с 2010 года должна ежегодно покупать не менее 52 млрд кубометров газа по принципу «бери или плати», а в случае недобора выплатить штраф. Стоимость кубометра газа для Киева рассчитывалась по формуле «базовая европейская цена (на момент подписания $450 за 1000 кубометров) минус 20%», а за транзит 1000 кубометров через 100 км территории Украины Москва обязалась платить Киеву $1,7 (в 2013 году эта сумма увеличилась вдвое, до $3,4).
В 2014 году, когда на Украине произошёл госпереворот, отдельные аспекты договорённостей утратили актуальность, что привело к конфликту сторон. В частности, речь идёт о Харьковских соглашениях от 2010 года, которые предусматривали, что Россия предоставляет Украине скидку на газ в счёт пребывания Черноморского флота в Севастополе. После того, как Крым и Севастополь вошли в состав РФ, российские власти денонсировали соглашения и, соответственно, ни о какой скидке уже речи не было. Киев результаты референдума не признал, и Юрий Продан, бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Украины, объявил, что украинская сторона всё равно будет оплачивать газ с учётом скидки, даже если Москва её отменит.
Задолженность Украины постепенно росла и к середине июня 2014 года достигла $4,458 млрд, но Россия продолжала поставлять топливо.
Встретимся в суде
16 июня 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подали встречные иски в Стокгольмский международный арбитраж. Ключевое требование российской компании заключается в принуждении Киева выполнять обязательство оплачивать минимальное количество газа в рамках условия «бери или плати», а украинской — в пересмотре тарифов, по которым Украина импортировала российский газ в 2012-2013 годах, и выплате компенсации в размере $6 млрд 21 июля суд объединил оба иска.
К концу года украинская сторона всё же выплатила $4,6 млрд, но при этом выдвинула новые требования — пересмотр условий контракта 2009 года и компенсация за снижение объёмов транзита в размере $3,2 млрд и ещё $3 млрд за низкую транзитную ставку — в связи с чем судебные тяжбы продолжились.
25 ноября 2015 года власти Украины прекратили напрямую импортировать газ из России и начали закупать его у европейских посредников.
В январе 2017 года Киев отказался оплачивать счёт от «Газпрома» на $5,3 млрд за прошлый год до решения Стокгольмского суда. К тому моменту сумма исковых требований российской компании достигли $37 млрд, а украинской — $17 млрд
22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по части поставок газа на Украину — «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» $2,019 млрд (вместо $37 млрд) за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объём закупок с 52 млрд до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объёма, то есть 4 млрд кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене немецкого хаба NCG. Закупать газ в этих объёмах Киев должен был с 2018 года.
В феврале 2018 года арбитраж вынес решение по транзиту — «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $4,673 млрд за поставку меньшего объёма топлива для транзита в Европу, чем предусмотрено контрактом.
С учётом встречных требований, по итогам которых украинская сторона должна выплатить $2 млрд, российской компании нужно было заплатить $2,56 млрд При этом суд отклонил требование Киева об увеличении тарифов на транзит газа и внесения поправок в соответствующий контракт согласно нормам украинского законодательства.
Российская сторона подала иск в Апелляционный суд Швеции с требованием пересмотреть это решение, поскольку оно вносит дисбаланс в договорные отношения с Киевом, а также представила результат лингвистической экспертизы, согласно которой значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом. В итоге суд приостановил действие вердикта арбитража.
Не дожидаясь завершения судебных тяжб, Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, отдал распоряжение генеральному прокурору, а также министрам энергетики и угольной промышленности, иностранных дел и юстиции арестовать активы «Газпрома» в случае отказа от выплаты $2,56 млрд, согласно вердикту Стокгольмского арбитража.
В 2018 году начался новый раунд судебных разбирательств.
«Решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку и транзит было асимметричным и нарушило баланс интересов сторон. «Газпром», чтобы не усугублять этот дисбаланс — в частности, это касается возможности новых штрафов за 2018 и 2019 годы, в том случае если решение Стокгольмского арбитража будет сохранено — подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующего контракта на поставку газа на Украину, и контракта на транзит газа через территорию Украины», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер 29 июня 2018 года на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.
В свою очередь, «Нафтогаз» в июле объявил, что подал иск о пересмотре тарифов на транзит газа с марта 2018 года, предъявив требования на сумму $11,58 млрд В сентябре Стокгольмский арбитраж объединил иски в одно производство, слушания по которому назначены на март-апрель 2021 года.
Судебные решения по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» играют важнейшее значение для решения вопроса о поставках и транзите российского газа через Украину с 1 января 2020 года, когда договоры 2009 года прекратят действовать. Москва направила официальное предложение о продлении на год соглашения о транзите и предлагает обнулить все взаимные претензии, но Киев не готов добровольно отказываться от присуждённых ему $2,6 млрд Эта сумма сопоставила с годовым доходом за транзитные поставки — $3 млрд
25 ноября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что компания готова подписать с «Газпромом» договор на транзит сроком на год, а не на 10 лет, как призывает Еврокомиссия, но при условии, что документ будет соответствовать украинскому и европейскому законодательству. Российская сторона не против, но, как отметил Алексей Миллер, для этого Киев должен создать независимый газотранспортный оператор, однако его сертификация, которая обязательна, до сих пор не началась, а подавать заявки на бронирование мощностей нужно в заранее определённые сроки. В интервью агентству Bloomberg Витренко заявил, что по европейским правилам и украинскому законодательству дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины наступит 13 декабря, и отодвинуть эту дату на более поздний срок не получается.
ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2019 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу “Газпрома” на решение Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года по спору с “Нафтогазом Украины” о поставках газа на Украину. В суде сообщили, что решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.
Предыстория арбитражного спора
Действующий в настоящее время договоры о поставках и транзите газа между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” были подписаны 19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В соответствии с договоренностями, за основу цены для Украины бралась базовая “европейская” цена (на тот момент – $450 за 1 тыс. куб. м) со скидкой в 20%. Однако впоследствии российская сторона устанавливала различные скидки: например, в 2010 году – 20% под гарантии в счет оплаты пребывания Черноморского флота в Севастополе, а в конце 2013 года – дополнительный скидочный коэффициент. В первом квартале 2014 года цена составляла $268,5 за 1 тыс. куб. м.
По соглашениям, газ поставляется со стандартным в международной практике условием “бери или плати”: за недобор топлива, по соглашению, Украина должна была выплачивать штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% – летом. Украина также должна была с 2010 года покупать не менее 52 млрд куб. м российского газа в год. Ставка на транзит через украинскую территорию была установлена на уровне $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Однако в соглашении была оговорена специальная формула роста транзитной ставки, в итоге к 2013 году она достигла $3,4.
Действие соглашений о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу истекают 1 января 2020 года.
Конфликт 2014 года и отмена скидок
В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, что привело к значительному ухудшению российско-украинских отношений. Новые власти стали задерживать перечисление “Газпрому” платы за поставки газа. Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией был денонсирован договор о базировании Черноморского флота. Из-за этого с 3 апреля 2014 года все скидки на газ для Украины были отменены – цена выросла до базовой европейской ($485 на тот момент). Новые украинские власти не признали отмену скидок и заявили, что “справедливой” является цена, установленная на уровне первого квартала 2014 года – $268,5 за 1 тыс. куб. м.
Несмотря на неуплату, Россия продолжала поставки газа Украине. К 16 июня 2014 года, когда Россия ввела предоплату за новые поставки, задолженность за 12 млрд куб. м, по российскому расчету, достигла $4 млрд 458 млн.
Подача иска
16 июня 2014 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма российской стороной был подан иск в связи с ненадлежащим исполнением “Нафтогазом Украины” контракта 2009 года. В тот же день украинская компания направила встречный иск в Стокгольмский арбитраж с требованием от “Газпрома” $6 млрд, которые, по мнению украинской стороны, были ей переплачены с 2010 года из-за несправедливо высоких тарифов.
29 июля 2014 года оба эти иска были объединены в одно дело.
В конце 2014 года задолженность “Нафтогаза” была урегулирована (украинская сторона заплатила “Газпрому” $4,6 млрд). Однако разбирательство в Стокгольмском арбитраже продолжилось, в нем появились новые требования. В октябре 2014 года “Нафтогаз” захотел пересмотра самого контракта 2009 года, заявив, что переплачивал за газ с мая 2011 года. Также украинская компания заявила, что “Газпром” в 2009-2014 годах якобы поставлял меньше газа на транзит через Украину, чем планировалось контрактом.
В мае 2015 года “Газпром” потребовал через Стокгольмский арбитраж от “Нафтогаза Украины” выплаты штрафа за недобор газа с 2012 года.
С ноября 2015 года Киев перестал закупать российский газ, заменив его реверсными поставками топлива из Европы.
К 2017 году общая сумма требований “Газпрома” к “Нафтогазу” составляла $37 млрд (также называлась цифра 47,1 млрд рублей), а “Нафтогаза” к “Газпрому” – $27 млрд.
Вердикты
Слушания по спору были завершены 11 октября 2017 года.
22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж огласил первое решение: по вопросу о поставках газа на Украину. “Нафтогаз” был обязан выплатить “Газпрому” $2 млрд 19 млн вместо затребованных $37 млрд. Также арбитраж снизил обязательные годовые закупки по принципу “бери или плати” с 52 до 4 млрд куб. м в год. Суд отклонил большую часть претензий “Нафтогаза” к “Газпрому” по переплате за газ – снижена была лишь цена за топливо, полученное украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м).
28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по вопросу о транзите через Украину, потребовав от “Газпрома” выплатить $4 млрд 673 млн, сохранив при этом тарифы на транзит.
С учетом ранее присужденной в пользу “Газпрома” суммы по контракту на поставку был произведен зачет встречных требований, по итогам которого “Газпром” обязан заплатить “Нафтогазу” $2,56 млрд. В российской компании заявили о несогласии с этим решением.
В марте 2018 года “Газпром” обжаловал оба решения арбитража, а в мае 2018 года подал ходатайство о полной отмене решения по транзитному контракту. В “Газпроме” заявили, что значительная часть этого решения в обход регламента арбитража была написана не рассматривавшим дело арбитром, а посторонним лицом.
Летом 2018 года “Нафтогаз” начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В “Нафтогазе” заявили, что продолжат добиваться ареста активов “Газпрома”.
Новые иски “Газпрома и “Нафтогаза”
20 апреля 2018 года “Газпром” направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК “Нафтогаз Украины” на поставку и транзит газа через территорию Украины “с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон”.
6 июля 2018 года “Нафтогаз” сообщил, что подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов.
6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж объединил иски “Газпрома” и “Нафтогаза” в одно производство. Слушания по новым искам назначены на апрель – май 2021 года.
В начале ноября 2019 года исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко уточнил, что в новых исковых требованиях против “Газпрома” “Нафтогаз” просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму $12,248 млрд. Основную часть из этой суммы составило требование обязать “Газпром” выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации “Нафтогазу” за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года.