Лицо в пользу которого завещатель может возложить

1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.

3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Комментарий к статье 1139 Гражданского Кодекса РФ

1. Завещательное возложение, как и завещательный отказ (см. коммент. к ст. 1137 ГК), является особым завещательным распоряжением и как понятие существовало в наследственном праве и ранее.

Суть завещательного возложения состоит в том, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, учреждение ежегодной премии для поощрения достижений в области книжного дела, обеспечение доступа учащихся школы, в которой учился завещатель, к его библиотеке, обустройство велосипедных дорожек в местном парке, создание некоммерческой организации для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и тому подобных целей).

2. Отличительными чертами завещательного возложения являются прямо указанная в законе общеполезная цель такого распоряжения (т.е. цель, отвечающая интересам общества в целом или отдельных социальных групп, например ветеранов Великой Отечественной войны) и, как следствие, неуказание конкретного лица в качестве кредитора, который мог бы требовать исполнения обязательства.

Поэтому вряд ли правильно приводить в качестве примера завещательного возложения следующее распоряжение: “Возлагаю обязанность передать школе N 11 города Мытищи Московской области принадлежащую мне библиотеку” (Настольная книга нотариуса: Учеб.-метод. пособие: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. Т. II. С. 40). Перед нами – обычный завещательный отказ. Аналогично, ошибочны примеры завещательных возложений с получением имущества конкретным детским домом или конкретному библиотечному учреждению. Мнение о том, что “конкретное лицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, может и не быть обозначено” (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 79, автор коммент. – Ю.К. Толстой), следует, на наш взгляд, уточнить в том смысле, что данное лицо не может быть обозначено в завещательном возложении.

3. Ввиду отсутствия кредитора завещательное возложение, на наш взгляд, не порождает и обязательства в его гражданско-правовом смысле, хотя в литературе время от времени можно встретить позицию о возможности обязательств с неопределенной множественностью лиц.

Сложнее решается вопрос, когда конкретные кредиторы не определены, но могут быть приблизительно установлены исходя из текста завещания. Например: “Возлагаю обязанность предоставлять возможность пользоваться моей библиотекой детективов всем жильцам нашего дома (адрес)”. Представляется, что в данном случае личности кредиторов не могут быть конкретизированы с предельной точностью (состав жильцов дома время от времени меняется), что не соответствует сугубо личному характеру прав отказополучателя. Поэтому данная формулировка – пример именно завещательного возложения, а не завещательного отказа.

4. На законодательном уровне впервые санкционирована такая разновидность завещательного возложения, как обеспечение содержания домашних животных (механизм завещательного возложения, а не завещательного отказа использован ввиду того, что животное – не субъект права, а его объект). Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

По-видимому, данный вид завещательного возложения законодатель посчитал одним из наиболее часто встречающихся и во избежание споров уделил ему отдельное внимание (абз. 2 п. 1 коммент. ст.). Общеполезная цель в данном случае состоит в удовлетворении социальной потребности в гуманном отношении к животным. Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что данный вид завещательного возложения в порядке исключения лишен общеполезной цели.

5. Содержащееся в завещании распоряжение о месте и процедуре похорон завещателя, об отправлении особых ритуальных обрядов при прощании с ним, об увековечении его памяти, об уходе за местами захоронений наследодателя и указанных им лиц и т.п. должно квалифицироваться как завещательное возложение. Вряд ли можно именовать такие распоряжения завещательными отказами. Ведь очевидно, что в подобных случаях как минимум отсутствует отказополучатель.

Общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле” (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 146) волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти – это пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме (следовательно, добавим, и в форме завещания): о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; о желании быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; о желании быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В то же время ст. 1139 ГК не содержит относительно завещательных возложений норму, аналогичную той, что содержится в ст. 1137 ГК, о том, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. Таким образом, содержание завещания не может в данном случае исчерпываться распоряжением о месте похорон завещателя, об отправлении особых религиозных обрядов при прощании с ним и т.п., а должно включать в себя еще и распоряжение относительно имущества и (или) завещательный отказ. В противном случае такое распоряжение может иметь для лиц, которым оно адресовано, моральную силу, но не явиться завещанием в том смысле, как его понимает закон.

6. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК о завещательном отказе (в частности, о недопустимости превышения расходов на выполнение данного обязательства над стоимостью полученного имущества, об исключении из стоимости имущества стоимости обязательной доли, о праве требования исполнения завещательного возложения в течение трех лет). В том числе мы вынуждены признать, принцип недопустимости превышения расходов на выполнение данного обязательства над стоимостью полученного имущества распространяется и на случаи содержания животных и осуществления необходимого надзора и ухода за ними. Этот не вполне гуманный вывод следует из буквального толкования ст. 1138 ГК. De lege ferenda следует закрепить в законе правило о пожизненном содержании животных безотносительно к размеру полученного по наследству имущества.

7. Заинтересованные лица (например, общества по охране памятников истории и культуры или по защите животных), исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Однако данное правило диспозитивно и действует, если завещанием не предусмотрено иное. Завещатель вправе устранить юридическую возможность понуждения обязанного лица к исполнению завещательного распоряжения, оставив это исполнение на моральное усмотрение назначенного исполнителя.

8. Практический смысл дифференциации завещательного отказа и завещательного возложения состоит в следующем.

Во-первых, завещательное возложение в отличие от завещательного отказа практически всегда может быть исполнено, так как по нему управомочен не конкретный кредитор, которого может не стать, а общество в целом или отдельная социальная группа.

Во-вторых, право требовать исполнения завещательного возложения имеет не конкретное лицо (отказополучатель), а любые заинтересованные лица, а также другие наследники и исполнитель завещания.

В-третьих, в силу прямого указания закона обязанность по исполнению завещательного возложения может быть возложена не только на наследников (как это имеет место при завещательном отказе), но и на исполнителя завещания при условии выделения ему для этого в завещании части наследственного имущества.

В-четвертых, из п. 2 ст. 1139 ГК следует, что правовой режим, установленный для завещательного отказа, не распространяется на завещательное возложение, предметом которого являются действия неимущественного характера. Отсюда к подобным завещательным возложениям не применяется правило об их исполнении только в пределах стоимости полученного наследственного имущества; действие права требования исполнения таких завещательных возложений не ограничено трехлетним сроком.

Понятие завещательного возложения

Завещательное возложение – это право составителя завещания обозначить в нем обязанность для наследника совершить действие или действия имущественного (и не имущественного) характера, которое будет обращено на совершение общеполезной цели (ст. 1139 Гражданского кодекса).

Так же завещатель имеет право установить в завещании обязанность для наследника (наследников) содержать домашних животных, которые принадлежали наследодателю. Кроме этого в завещание можно включить положение о надзоре и уходе за ними.

Если имущественные отношения являются предметом такого возложения, то к действиям по их осуществлению применяются правила, предусмотренные для исполнения такого отказа (ст. 1138 Гражданского кодекса).

В судебном порядке требовать исполнения возложения могут следующие лица:

• лица, которые заинтересованы в исполнении возложения;
• исполнитель;
• любой из числа наследников.

Гражданским кодексом установлен исчерпывающий список таких лиц, то есть иные лица, которые не перечислены выше, не имеют право на истребования исполнения возложения в судебном порядке.

Отличия завещательного отказа от завещательного возложения

Так как мы уже рассмотрели понятие завещательного возложения, необходимо рассмотреть понятие и особенности завещательного отказа, и только после этого можно будет рассмотреть отличия этих понятий.

И так, завещательный отказ — это право завещателя возложить на наследника исполнение (за счет наследства) определенной обязанности имущественного характера в пользу определенных лиц (которые имеются отказополучателями). При этом эти лица могут требовать такое исполнение отказа. Положение об отказе обязательно должно быть обозначено в завещании, при этом оно само может составлять только такое положение.

Важным аспектом является то, что может включаться в такой отказ, т. е. какие конкретно имущественные отношения (их предмет):

• передача в собственность, владение или пользование имуществ, входящее в наследство;
• передача имущественного права, которое входит в состав наследства;
• приобретение и передача другого имущества;
• выполнение установленной работы или услуги;
• осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя.

При этом ст. 1137 Гражданского кодекса не ограничивает перечень предметов такого отказа.

Если наследнику в собственность переходит жилое помещение (дом или квартира), то в завещании может содержаться такой отказ, который обязывает наследника предоставить отказополучателю право пользования (т. е. право проживания) жилищем (целиком или только частью) на срок его жизни или на тот срок, который был установлен.

В данных отношениях наследник является должником, а отказополучатель кредитором, то есть применяются правила об обязательствах, предусмотренные разделом третьим Гражданского кодекса.

Получить такой отказ необходимо в течение трех лет с момента открытия наследства. Такое право не переходит к другим лицам, за исключением подназначения отказополучателя непосредственно в завещании (т. е. устанавливается другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель умрет или откажется от принятия отказа). Однако, если такого подназначения не было или отказополучатель не потребовал исполнение такого отказа в течение трех лет, то наследник будет освобожден от такой обязанности.

Наследник должен выполнить такой отказ в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему по наследству. Из этого имущества вычитаются перешедшие долги завещателя. Если же наследнику перешла обязательная доля, то исполнить такой отказ он обязан только в размере имущества, перешедшего ему сверх обязательной доли. Если же обязанность выполнить такой отказ обращена к нескольким наследникам, то каждый из них обязан исполнить его соразмерно полученной доли.

Рассмотрев понятие и особенности завещательного отказа, мы можем приступить к сравнению его с завещательным возложением:

• в возложении могут быть установлены действия как имущественного, так и не имущественного характера, тогда как в завещательном отказе исключительно имущественного характера;
• в возложении действия направлены на достижение общеполезной цели, а в таком отказе действия направлены на исполнение обязанности имущественного характера в пользу конкретного лица;
• возложение может исполнить как наследник, так и исполнитель на определенных условиях, тогда как такой отказ может быть исполнен только наследниками.

Рассмотрим различия завещательного возложения и завещательного отказа на примере.

В этом случае мы рассмотрели явный пример завещательного отказа, т. к. обязанность была связана исключительно с имущественными отношениями и в отношении конкретного лица. С завещательным возложениями дело обстоит иначе: действия могут быть как по имущественным, так и не имущественным отношениям, а цель должна быть общеполезной.

Ярким тому примером является указанием наследодателем обязанности наследников реализовать часть наследства и приобрести на вырученные средства одежду, принадлежности для учебы и игрушки для детей-сирот или перевести денежные средства в благотворительную организацию.

Если рассматривать судебную практику, то в ней нередко встречаются случаи ошибок в предмете отказа и возложения. То есть наследодатели порой неправильно толкуют эти понятия, понимая под возложением отказ и наоборот.

Несмотря на сходство завещательного возложения и завещательного отказа, эти понятия имеют четко выраженные отличия. Следует верно их различать, иначе в дальнейшем это может привести к ненужным ошибкам.

Исполнитель завещательного возложения

Исполнитель завещания (его еще называют душеприказчиком) – лицо, которому поручено исполнить ту или иную часть завещания (или все целиком). Такое лицо может и не являться наследником. В соответствии со ст. 1134 Гражданского кодекса согласиться на исполнение завещания гражданин-душеприказчик может несколькими способами:

• путем фиксации собственноручной подписи непосредственно в тексте завещании;
• путем приложения к завещанию заявления, в котором выражено его согласие;
• путем подачи нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства заявления о согласии;
• путем фактического начала исполнения завещания в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель обязан принять определенные меры для выполнения завещания:

• обеспечить соответствующий переход к наследникам их наследства;
• самостоятельно или с помощью нотариуса принять меры по управлению или охране имущества в интересах наследников;
• получить денежные средства (или иное имущество), которые причитаются наследникам, для дальнейшей передачи их наследникам. Такая мера используется в том случае, если такое имущество не подлежит передачи другим лицам;
• выполнить возложение;
• требовать исполнения такого отказа от наследников;
• требовать исполнения возложения от наследников.

Привлечение исполнителя несколько осложняет дальнейшие отношения по наследованию, так как, помимо наследников и нотариуса появляется еще одна сторона – исполнитель. Кроме этого его расходы оплачиваются из наследственной массы, а значит уменьшает ее для наследников. Таким образом исполнитель играет важную роль в процессе получения наследниками причитающегося им наследственного имущества.

Порядок исполнения

Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.

Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.

Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником. Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение, если это предусмотрено завещанием.

Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя, которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.

В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании. Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.

Возмещение расходов исполнителя

В соответствии со ст. 1136 Гражданского кодекса исполнитель в праве требовать возмещение (за счет наследства) тех расходов, которые связанны с исполнением завещания. Также исполнитель может рассчитывать на получение вознаграждения сверх возмещения расходов на исполнение завещания, если таковым это предусмотрено.

Поэтому, в данной ситуации вновь необходимо ориентироваться на текст завещания, так как Гражданский кодекс слабо регулирует это положение. Стоит выяснить, утвердил ли наследодатель вознаграждение за исполнение завещания для исполнителя или же он имеет право лишь на ту долю, которая покроет его расходы на исполнение такого завещания (т. е. данное положение исходит из закона).

В противном случае исполнитель может банально не составлять заявление о том, что он намеревается выполнить завещание, то есть просто не дать согласие. В случае несопоставимости тех обязанностей, которые на него будут возложены завещанием и вознаграждением, отказ будет являться оптимальным вариантом действий. Никто и не под каким условием не обяжет исполнителя выполнять установленные умершим обязанности без его личного согласия на это.